НОМОС-БАНК получил $500 млн в дополнительный капитал

НОМОС-БАНК получил $500 млн в дополнительный капитал

ЦБ РФ разрешил НОМОС-БАНКу включить в состав источников дополнительного капитала средства, привлеченные входе размещения субординированных еврооблигаций на 500 млн американских долларов, сказано в сообщении банка.

НОМОС-БАНК — восьмая по количеству совокупныхактивов банковская несколько в Российской Федерации и вторая по размеру личная универсальнаябанковская несколько в Российской Федерации, заявила о том, что Банк России дал разрешение навключение в состав источников дополнительного капитала средств, привлеченныхНОМОС-БАНКом в рамках размещения выпуска субординированных еврооблигацийобъемом 500 миллионов долларов.

По окончании включения средств капитал НОМОС-БАНКа достиг 70,8 млрдрублей, показатель достаточности капитала Н1 составил 12,68%. Показателиприводятся в соответствии с отчетностью по РСБУ, не учитывая банков, входящих вГруппу НОМОС-БАНКа. Эти показатели являются предварительными и основываютсяна цифрах от 21 июля 2012 года.

«Включение указанных средств в состав источниковдополнительного капитала усиливает отечественную базу для обеспечения стабильногоорганического и неорганического роста в долговременной возможности», — отметилПрезидент НОМОС-БАНКа Дмитрий Соколов.

Количество выпуска составил 500 млн американских долларов, срок — 7 лет. Намомент закрытия эта сделка стала наибольшим выпуском субординированныхеврооблигаций для русских частных банков и самым долговременным выпуском безколл-опциона для русских эмитентов.

Это кроме этого первый выпуск еврооблигаций НОМОС-БАНКа по правилуReg S/144A, которое разрешает принимать участие в размещении квалифицированныминституциональным инвесторам из америки.

На данный момент НОМОС-БАНК имеет рейтинги Ba3 и BB агентствMoody’s и Fitch соответственно. Данному выпуску еврооблигаций присвоенырейтинги "BB-" (Fitch) и "B1" (Moody’s). Этот выпуск стал девятыммеждународным выпуском облигаций НОМОС-БАНКа и пятым выпуском субординированныхеврооблигаций. Первый выпуск банк провел в феврале 2004 года.

В настоящее времяв обращении четыре выпуска еврооблигаций НОМОС-БАНКа — два «старших» и трисубординированных — общей стоимостью в USD 1,55 млрд. Один их этих выпусков («старшие»обязательства на USD 200 млн) будет погашен в декабре 2012 года.

Организаторами данной сделки выступили Citigroup GlobalCapital Markets Limited, J.P. Morgan Securities ЛТД., НОМОС-БАНК и ВТБ Капитал.

Занимательные записи

  • В первоначальный торговый сутки нефть взлетела выше 100 долларов за баррель
  • Затраты BP для борьбы с последствиями разлива нефти достигли $3,5 млрд
  • ММВБ торгуется в малом минусе
  • Русский экономика стабильна, но Министерство финансов работает
  • "Лето Банк" открыл первый в стране удаленный кредитный центр

Рекомендуем к прочтению

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.