Райффайзен Банк успешно разместил еврооблигации МКБ на $200 млн

Райффайзен Банк успешно разместил еврооблигации МКБ на $200 млн

28 июля Райффайзен Банк Интернациональ удачно разместил трехлетние еврооблигации ОАО «СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) с фиксированной процентной ставкой по правилу ReGS. Необеспеченные облигации с преимущественным правом требования и фиксированным купоном 8,25% годовых на 200 миллионов долларов были размещены по стоимости по номиналу.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ выступил единственным организатором и бук-раннером. Размещение бумаг прошло по окончании проведения европейского роуд-шоу в Лондоне, Цюрихе, Вене, Риге и Амстердаме.

«Большое количество заявок, среди них и от громадного круга региональных инвесторов, подчеркивает профессионализм команды Райффайзен Банк Интернациональ, трудящихся в Вене, Москве, Сингапуре и Лондоне. Кроме того в условиях высокой волатильности на рынке они смогли разместить выпуск среди широкого круга европейских инвесторов , Азии и бывших советских республик», — говорит Патрик Батлер, член правления Райффайзен Банк Интернациональ, важный за инвестиционно-банковские операции.

Книга заявок, переподписанная в итоге на 25%, была обширно диверсифицирована по региональному принципу. На протяжении бук-билдинга было подано 63 заявки, большая часть которых пришлась на новых инвесторов. Более двух третей от количества выпущенных

облигаций было размещено за пределами России: самый высокий спрос показали инвесторы из Англии, Швейцарии и Германии, и Австрии, государств Восточной Европы, Азии и Прибалтики.

Большой вклад в высокий уровень качества книги заявок внесло да и то, что наравне с банками в размещении участвовали страховые компании и управляющие, и клиенты private banking.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ есть ведущим корпоративным и инвестиционным банком на денежных рынках Австрии и в государствах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ руководит широкой сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров вторых специальных денежных одолжений на 17 рынках. Около 60 000 сотрудников Банка обслуживают порядка 14 миллионов клиентов в 3 000 его отделений, большая часть которых находится в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, трудящийся и в мировых денежных центрах, и в Азии, что есть его следующим центром внимания. Райффайзен Банк Интернациональ есть всецело консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), обладающего порядка 78,5% обычных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, другая часть акций находится в свободном обращении.

РЦБ — центральный университет австрийской банковской Группы Райффайзен, которая есть наибольшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.

Увлекательные записи

Рекомендуем к прочтению

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.