ВТБ осилил IPO и берет Банк Москвы

ВТБ осилил IPO и берет Банк Москвы

Владимир Путин утвердил распоряжение правительства о завершении размещения национального пакета акций (10%) банка ВТБ. Цена размещения пакета составила 95,7 миллиарда рублей. Акциями заинтересовались инвесторы из америки, Европы, Англии, Австралии и Азии, пакет приобретён двумя компаниями.

Сам ВТБ берёт Банк Москвы.

Количество заявок на IPO в два раза превысил предложение, а цена размещения соответствует рыночной, увидел глава ВТБ Андрей Костин на встрече с премьером Владимиром Путиным, сообщает РИА «Новости».

Организаторами сделки выступили банки Merrill Lynch, Deutsche Bank и ВТБ Капитал. Акции государственного банка размещены по цене $6,25 за глобальную депозитарную расписку (GDR, в одной расписке 2000 акций) и 0,0915 руб. за акцию, информирует Интерфакс ссылаясь на осведомленный источник в денежных кругах. Инвесторы приобрели 1 трлн 46 млрд 54 млн 133 тысячи 732 обычных акции и GDR.

«Это по сути рыночная цена — в пятницу торгующиеся GDR ВТБ закрылись на уровне $6,27. В пересчете на рубли по текущему курсу ЦБ, цена размещения соответствует приблизительно 0,0915 за акцию, что практически на 6% ниже текущих рыночных котировок (0,0972 рублей на ММВБ, на 11.00 мск)», — отмечает заместителя начальника аналитического отдела Инвесткафе Александра Лозовая.

Необходимо подчеркнуть, что размещению на рынке предшествовали события, каковые стали причиной негативному давлению на ценные бумаги банка и резкому падению капитализации. Рынок с опасением воспринял поступившую на рынок данные о продаже большого пакета акций в 20% в течение года.

Помимо этого, в деле приобретения «Банка Москвы» у ВТБ внезапно показались соперники, настаивающие на проведении аукциона, что имело возможность привести к удорожанию актива. Котировки с пиковых на конец января 0,1106 копеек за акцию упали до 0,0938 копеек за акцию, что стоило 18% капитализации.

За последние 14 дней на фоне слухов и новостей относительно продажи госпакета акций банка котировки ВТБ упали на 11,8%, а В первую очередь года — на 4,4%, подсчитали аналитики ТКБ "Капитала".

В итоге, размещение превратилось в увлекательную войну «нервов» с инвестиционными фондами. Deutsche Bank AG и Merrill Lynch были уверены, что устанавливать цену выше $6 за расписку не нужно, что нужен дисконт 6-7% к рынку, говорят Ведомости. Но ссылаясь на источники в массмедиа появились сведенья о том, что размещения ниже $6,25 не будет.

Помимо этого, инвесторы взяли данные о том, что заявки по цене ниже $6,25 за расписку и количеством меньше $10 млн приниматься не будут. В то время расписки торговались по цене $6,24, книга заявок перевалила за $5 млрд, но по цене $6.25 было заявлен только $1 млрд.

В итоге, практически все инвесторы перешли на $6.25, а расписки на бирже закрылись по цене $6,27. Не смотря на то, что кое-какие инвесторы не перешли и убрали ордера. Чтобы все инвесторы перешли на $6.25 было нужно кроме того на час продолжить сбор заявок, уточняют «Ведомости».

По данным издания, 41% заявок на ценные бумаги ВТБ подали английские инвесторы, 22% — европейские, 17% — американские и 15% — российские. Клиенты из других государств, а также Австралии, организовали еще 5% заявок. Как отмечает Финмаркет, фонды и стратегические фонды национального благосостояния купили 21% неспециализированного пакета.

На долю фундаментальных инвесторов было нужно около 36%, мультистратегических — 28%, хедж-фондов — 15%.

Наряду с этим ценные бумаги ВТБ приобрели лишь две компании с учетом дочки ВТБ — компании VTB Capital plc, выкупившей 5% минус одна акция. Кроме этого Deutsche Bank AG купил 523 млрд 27 млн 66 тысяч 866 акций, что соответствует 5% минус 1 акция уставного капитала ВТБ). Еще 5% минус 1 акция купила компания VTB Capital plc — инвестиционное подразделение ВТБ.

"По всей видимости, у них были договоренности перед размещением, поскольку реализовать бумаги на $3 миллиарда за пять банковских дней не совсем реально", — приводит Рейтерс вывод собственного источника.

В четверг, 14 февраля Наблюдательный совет ВТБ одобрил приобретение 100% акций Банка Москвы. На начальной стадии будет куплено 46,48% акций Банка Москвы, и 25% акций Столичной страховой группы, сообщает сайт Вести.ру. Сделка может состояться в ближайшее время.

Закон о приватизации предусматривает внесение имущества в уставный капитал акционерных обществ, контролируемых страной. Так, при продаже акций банка законодательство разрешает не проводить аукцион.

Правительство России продолжит избавляться от контрольного пакета ВТБ в рамках программы приватизации. Стране в собственности 85,5% акций банка, в 2011 году эта часть обязана сократиться до 75,5%, в последующем она обязана сократиться до 40%. В 2011-2013 году РФ собирается продать 35,5% минус одна акция ВТБ и 7,58% минус одна акция Сберегательного банка.

Прошедшее размещение акций государственного банка стало наибольшим среди русских компаний по окончании кризиса. В прошедшем сезоне рекордно выступил интернет-холдинг Mail.ru Group, что привлек $912 млн.

В этом году российские компании слабо стартовали на IPO. В первых числах Января о намерении выйти на IPO сказали металлургическое предприятие ОАО "Кокс", ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" и золотодобывающее подразделение "Северстали" Nordgold и один из наибольших в Российской Федерации и СНГ производителей насосного оборудования ОАО "Несколько ГМС".

Из четырех компаний разместилась лишь одна (несколько ГМС), которая отправилась навстречу инвесторам. ГМС привлекла количества ниже рассчетных — по $8,25 за GDR — ниже заявленного диапазона $9,25-12 за бумагу. Остальные назвали рыночную конъюнктуру негативной.

В итоге незадолго до прайсинга книги заявок этих компаний были закрыты не с полной подпиской и IPO компаний отложено.

Увлекательные записи

Рекомендуем к прочтению

  • Банку Москвы упасть не дадут

    Fitch Ratings поместило рейтинги Банка Москвы (в т.ч. и долговременный дефолта эмитента), в перечень на пересмотр с негативным прогнозом. Это позвано сменой правительства города, являющегося…

  • Собственников банков обещают привлечь

    За вывод активов собственникам банка угрожает уголовная ответственность. Эта мера предусмотрена в стратегии развития финсектора до 2015 г. Сейчас в банковской сфере…

  • ЦБ может урезать зарубежное финансирование русских банков

    Для российских банков возможно ограничен уровень зарубежных заимствований. Согласно точки зрения специалистов ЦБ, это разрешит значительно сократить риски отечественной финансовой системы. Иначе,…

  • "Вертолеты России" берут новую высоту

    Компания Вертолеты России может взять стратегического инвестора. Минпромторг собирается представить соответствующие предложения президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Контрольный пакет ведущего…

  • Банки Украины выбирают будущее

    Украинские банки должны определиться с работой подразделений в Крыму. У начальников кредитных организаций имеется два варианта — любо уходить с рынка, или перерегистрировать подразделения как…

  • Как ограбить банк

    Грезите ограбить банк и выйти сухим из воды? Тогда вы должны пребывать в среднем звене, быть обыкновенным клерком на Западе либо занимать один из руководящих постов в русском банке. Только в этом…

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.